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达达集团首次披露招股书,京东,沃尔玛将追加投资,达达集团估值将在35-40亿美元

2020-06-02 13:05来源:互联网编辑:小狐

达达集团首次披露招股书,京东,沃尔玛将追加投资,达达集团估值将在35-40亿美元(图1)

达达集团距离IPO越来越近了。

2020年6月1日晚间,投中网获悉,达达集团向美国证券交易委员会(SEC)提交后的招股书,IPO发行价格区间设定为每股美国存托股票(ADS)15-17美元,预计发行1650万ADS,每ADS代表4股普通股。由此测算,达达集团估值将在35-40亿美元。

按定价区间中间值计算,如全额行使“绿鞋机制”达达集团此次募集金额约在3.03亿美元。后的招股书披露,现有股东京东、沃尔玛有意成为基石投资者,分别认购6000万美元和3000万美元。达达集团创始人兼CEO蒯佳祺将在上市后继续担任董事会主席及CEO,公司业务保持独立。

公布定价区间,意味着达达集团距离敲钟上市更近一步,或将成为美国参议院通过《外国公司问责法案》后首支成功上市的中概股。

红杉、DST连投多轮,京东、沃尔玛追加投资

2020年5月13日凌晨,达达集团首次披露招股书,计划以“DADA”为证券代码在美国纳斯达克挂牌上市,锁定“即时零售第一股”IPO交易的主承销商包括投行高盛、美银证券和杰富瑞。

公开资料显示,达达集团由达达快送和京东到家于2016年合并而来。

截至2020年一季度,达达快送已覆盖2400余个县区市,京东到家覆盖700余个县区市;截至2020年3月31日的12个月里,京东到家平台上活跃的门店数量达到了8.9万。

根据招股书披露的财务信息,达达集团近年来增长显著。

2017年,达达集团净收入为12.179亿元,2018年增长57.8%至19.22亿元,2019年进一步增长61.3%至30.99亿元(4.378亿美元)截至2020年3月31日的该季度净收入为10.996亿元,较2019年同期的5.265亿元增长108.9%。

2017年、2018年与2019年,达达集团的净亏损分别为14亿元,19亿元及17亿元(2.358亿美元)截至2019年3月31日的该季度净亏损为3.369亿元,截至2020年3月31日的该季度净亏损为2.793亿元(3940万美元)

CVSource投中数据显示,在与京东到家合并前,达达的股东阵容便十分豪华。

2014年,达达曾获得来自红杉中国的数百万美元A轮融资;2015年,达达密集收获三轮融资,分别是红杉中国、景林投资的千万美元B轮融资,红杉中国、景林投资、DST、昆仑万维的1亿美元C轮融资,以及红杉资本中国、DST的3亿美元D轮融资。

2016年10月,达达集团与沃尔玛签订合作协议,并获得来自沃尔玛的5000万美元战略投资,沃尔玛中国实体门店接入京东到家,由达达完成配送。彼时,沃尔玛已是京东的股东。2017年5月,达达获得来自京东数科未披露金额的战略融资。2018年8月,达达再次获得5亿美元融资,投资方为沃尔玛和京东。

后的招股书披露,达达集团现有股东京东、沃尔玛将追加投资,有意成为其基石投资者,分别认购6000万美元和3000万美元。由此,截至目前,京东与沃尔玛分别持有达达集团约45.3%和9.5%股份。

即时零售赛道新黑马,或成美国新法案后中概股第一股

受疫情催化,消费者线上消费习惯得到培养,零售行业加快了O2O和全渠道布局,这也推动了即时零售和即时配送的发展速度。

2020年一季度,达达平台的配送服务和京东到家的订单量同比增长50%,京东到家的GMV激增172.3%,相当于2019年全年的三分之一。

根据专家预测,受疫情“黑天鹅”的影响,餐类、非餐类即使配送订单整体比例或将在2020年三、四季度出现变化,使用跑腿业务习惯慢慢养成,未来四线以下的城市用户会有一个大的增长机会。

这一趋势契合了达达的业务布局。

事实上,达达与京东到家合并后,已不再局限于餐饮外卖,而是与大卖场、标超、便利店、精品超市等进行合作,将业务延伸到仓储、落地配等领域。

公布定价区间,意味着达达集团距离敲钟上市更近一步,或将成为美国参议院通过《外国公司问责法案》后首支成功上市的中概股。

本文相关词条概念解析:

沃尔玛

沃尔玛公司(Wal-MartStores,Inc.)(NYSE:WMT)是一家美国的世界性连锁企业,以营业额计算为全球最大的公司,其控股人为沃尔顿家族。总部位于美国阿肯色州的本顿维尔。沃尔玛主要涉足零售业,连续三年在美国《财富》杂志世界500强企业中居首位。沃尔玛公司有8500家门店,分布于全球15个国家。沃尔玛主要有沃尔玛购物广场、山姆会员店、沃尔玛商店、沃尔玛社区店等四种营业方式。沃尔玛于1996年进入中国,在深圳开设了第一家沃尔玛购物广场和山姆会员商店。截至2014年4月30日,已经在全国21个省、自治区、4个直辖市的约170个城市开设了400多家商场、7家配送中心和9家鲜食配送中心。2016年6月29日,沃尔玛向美国所有消费者开放两日达免费送货服务。北京时间2016年7月20日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。2017年6月7日发布的2017年《财富》美国500强排行榜,沃尔玛连续第五年蝉联榜首。2017年7月20日发布的《财富》世界500强排行榜,沃尔玛连续四年排名第一位。2017年12月7日,沃尔玛百货公司变更为沃尔玛公司。

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